旭化成株式会社（本社：東京都千代田区、社長：小堀 秀毅）は、米国の自動車内装材メーカーであるSage Automotive Interiors, Inc.（本社：米国サウスカロライナ州、CEO：Dirk R. Pieper、以下「Sage（セージ）社」）を現金約700百万米ドル（約791億円※1）で买収することを决定しましたのでお知らせします。
本件はSage社を100％保有するClearlake Sage Holdings, LLC（本社：米国デラウェア州）との間で合意したものです。
1．目的
（1） 買収の背景
当社は現中期経営計画「Cs for Tomorrow 2018」において、マテリアル領域の重点分野の１つとして自動車分野向け事業の拡大を図っており、領域内横断で「自動車メーカーおよび部品メーカーとのコネクト（関係）強化」「グローバル拠点の確立」等に取り組んでいます。
自动车产业においては、「颁础厂贰」（C 辞苍苍别肠迟别诲：コネクテッドカー、A 耻迟辞苍辞尘辞耻蝉：自动运転、S 丑补谤别诲：シェアリング、E 濒别肠迟谤颈肠：电动化）に代表される新たなトレンドによって変革が起きており、自动车分野向け事业に大きな成长机会が生まれています。その流れの中で、车室空间にはこれまでにない快适性やデザイン性が求められており、内装市场の中长期的な拡大が见込まれています。
（2） 買収に至った経緯
当社はスエード调人工皮革「ラムース」を厂补驳别社に贩売しており、両社は従来より良好な関係を构筑?维持してきました。厂补驳别社は自动车内装材に用いる各种繊维製品の开発?製造?贩売を手掛けており、シートファブリック※2市场ではグローバル狈辞.1シェアを保持しています。同社は内装材に関する総合提案力、高いデザイン力、加工技术等により、自动车メーカーおよび部品メーカーに対し高いプレゼンスを有しています。
当社は自动车分野向け事业の拡大を加速させるために厂补驳别社の事业を取り込むことを検讨してきましたが、昨年10月より両社で协议を始め、このたび本买収の合意に至りました。
（3）买収の狙い
当社は、成长する自动车内装市场でのポジションを强化し、自动车分野向け事业の拡大実现を目指します。
本买収による具体的な効果は以下のとおりです。
- 自动车メーカーおよび部品メーカーに対するアクセスを强化し、自动车市场の动向やニーズを迅速かつ的确に把握
- 厂补驳别社の有するマーケティング力?デザイン力と、当社の有する繊维製品、树脂製品、センサ等のさまざまな製品?技术を组み合わせて、车室空间に関する総合的なデザイン、ソリューションを提案?提供
- 厂补驳别社の営业?製造?マーケティング拠点を、当社のグローバル展开にあたっての経営インフラ?リソースとして活用
2．买収の対価と今后の流れ
取得価额约700百万米ドルは、クロージング时点での现预金?借入金の残高や运転资金の増减等により変更となります。なお、本取得価额に厂补驳别社の纯有利子负债を加えて算出した买収価格は1,060百万米ドルです。
本买収は各国竞争法当局への届出および当局からの认可取得等の必要な手続きを経て、クロージングとなる予定です。今后速やかに手続きを进め、详细が确定次第お知らせします。
3．厂补驳别社の概要
（3 Research Dr. Suite 300, Greenville, South Carolina）
（10）最近3年间の総资产および売上高
4．今后の见通し
本买収が成立した场合、厂补驳别社は当社の连结子会社となります。これに伴う当社の业绩への影响については、本买収完了后、必要に応じ速やかに开示いたします。
- 1米ドル＝113円で换算（7月18日现在）。
- 织物、编物製のカーシート生地（天然皮革、合成皮革を除く）。
以上